重点关注大气行业

北方地区供暖在即,大气领域推荐关注。11月15日后,北方大范围地区都将进入供暖季,大规模的工业限产将正式开始。今年6月,环保部、发改委等13个部门发布《加快推进天然气利用的意见》,提出建立对各省环保措施落实的考核问责机制,切实落实党委政府环保“党政同责”、“一岗双责”,将民用和工业燃料“煤改气”等纳入政绩考核内容,在环保“大气十条”考核趋严的背景下,在大范围供暖开始之际,煤改气有望进一步释放。

    环保督查推动,工业环保热度持续。环保督查持续高压升级,“去产能”下部分行业景气度提升,有望带动工业环保领域如工业废水、大气治理、危废领域等更好的发展。危废领域空间巨大,行业发展起步,百废待兴;大气治理领域中电力超低排放已完成过半,,环保部8月21日印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知,大气非电市场广阔;水治理领域中工业企业面临第三方治理,将有效释放工业企业的环保治理需求,行业缺口巨大。

    投资建议:建议关注在污水治理方面具有核心技术以及竞争力的博世科;固废问题中较为突出的是危废,环保督察后原有产生危废的厂商不敢将危废堆放在厂区,危废处理设备利用率提升,建议关注水泥窑协同处置龙头金圆股份;煤改气是贯穿今年下半年的主题之一,随着“大气十条”考核临近以及京津冀大气督查的持续推进,行业有望持续受益,建议关注壁挂炉龙头迪森股份。

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