工行北京市分行,08国际金融市场日报

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  原标题:工行北京市分行:2016-12-06国际金融市场日报

  原标题:工行北京市分行:2016-12-08国际金融市场日报

  一、上日要闻

  一、上日要闻

  1、意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职,令意大利政局陷入动荡。意大利是欧元区第三大经济体。伦齐执政仅两年半,他的辞职对欧盟来说是一大打击。欧盟受到数次危机的冲击,目前正艰难应对席卷西方世界的反建制力量。欧元兑美元跌至20个月低点,市场担心负债累累的意大利出现动荡,可能重新点燃已经平息的金融危机,并对该国脆弱的银行业构成打击。

  1、意大利总理伦齐在周末公投失利后,于周三向总统马塔雷拉提出辞呈;国会中大多数党派则力主在几个月内提前进行选举。马塔雷拉表示将与各政党讨论来决定接下来的步骤。他请求伦齐先肩负起看守内阁的角色,直到他们找出解决方案为止。磋商将从周四1700 GMT开始直至周六下午,预计马塔雷拉将在磋商之后要求伦齐内阁的一位成员、或一位民主党政要负责筹组新政府。

  2、美国服务业活动11月达到一年高点,生产大增促进招聘,进一步证明经济的力道,给美国联邦储备理事会下周升息扫平道路。美国供应管理协会(ISM)称非制造业活动指数跃升2.4个百分点至57.2,为2015年10月以来最高点。服务业生产分项指数增加4个百分点,就业分项指数飙升5.1个百分点至13个月高位。新订单分项指数小幅下滑,但仍处于扩张领域。出口订单分项指数则稳健增长。

  2、债信评级机构穆迪预计,明年意大利债务负担增加。穆迪认为该国成长前景迟滞,政府财政状况面临的长期挑战犹存,庞大负债未来几年出现任何实质性减少的空间不大。宪法改革提议在公投中遭否决,将给迄今已落实的改革成果构成威胁,公投后意大利政府在所需的结构性经济和财政改革方面取得进一步进展的可能性降低。穆迪预计意大利2016年总赤字相当于GDP的2.4%,略低于2015年稳定计划中设定的1.8%的目标。

  3、美国联邦储备理事会官员周一警告,候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计,而是应该有利于经济长期前景。美联储官员担心在当前经济力道下,财政、税收和其他方面的调整若过于激进,可能推升通胀。这可能迫使美联储加快升息,有可能加剧衰退风险。不过美联储官员认为税收、监管和基础设施支出若设计得当,也有潜力提高美国迟滞的生产率。

  3、英国脱欧公投以来英镑不断贬值,却未能提振英国10月的制造业。英国10月工业生产录得2012年以来最大按月降幅,该国最大油田停产也是原因之一。国家统计局周三公布的数据显示,英国10月工业生产较前月下滑1.3%,跌幅大于路透调查中所有分析师的预估。

  4、欧元区官员周一称,欧元区财长就给予希腊短期债务减免的举措达成一致,到2060年,希腊的公共债务将减少相当于国内生产总值(GDP)的20个百分点。欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在与欧元区财长开会后举行的记者会上表示,举措的落实需要一段时间,但ESM将在未来几周启动该进程。

  4、澳洲经济在第三季陷入萎缩,为五年多以来首见,因企业、消费者和政府均削减支出,这一意外的打击将质疑决策者对增长的乐观看法。澳洲统计局周三公布,第三季实质国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季下滑0.5%,第二季GDP修正为较前季成长0.6%。数据公布后,澳元兑美元下跌约0.005美元。这是澳洲经济自2011年初以来首次出现萎缩,也是自1991年陷入衰退以来的第四次萎缩。

  5、周一公布的调查显示,英国制造业的疲弱情况正展现改善迹象,拜国内新订单增加,以及公投退欧后英镑贬值所带动的更多海外需求展望所赐。调查显示,油价企稳可能导致石油业有更多的订单,协助改善该行业的前景。但通胀压力升高及获利遭到挤压,意谓着制造业2017年仍可能出现萎缩。英国工程雇主联合会和BDO称,制造业产出大幅回升,报告成长企业与报告下滑企业的差值自2015年第二季以来这一差值首次转为正值。

  5、加拿大央行周三维持利率不变,称不确定性犹存,经济中存在"大量"闲置。央行还指出,通胀低于预期,年末经济增长放缓。加拿大央行弃用了风险均衡的惯用措辞,称当前的货币政策状况"仍适合"。加元兑美元在纽约市场上涨0.3%。

  6、新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职,称现在是他离开政坛的"合适时机"。约翰基担任总理超过八年,在全球金融危机后对经济的管理赢得赞誉。约翰基称,他尚无近期计划,但向记者表示,他将为自己所在的国家党(National Party)留在议会一段时间,以避免因他离去而需要进行递补选举。约翰基称离职是因家庭因素。受此影响,新西兰元一度跌近1%至0.7075美元。国家党将于12月12日开会决定新任党魁与首相。约翰基表示,若副手暨财长英格利希愿意出马,他将投票支持英格利希接任。

  国际外汇市场行情

  国际外汇市场行情

  外汇市场

  外汇市场

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  欧元1.06711.07961.05061.07641.06640.87%

  欧元1.06711.07961.05061.07641.06640.87%

  日元113.57114.78112.88113.85113.510.25%

  日元113.57114.78112.88113.85113.510.25%

  英镑1.27221.27451.26281.27321.27290.08%

  英镑1.27221.27451.26281.27321.27290.08%

  瑞士法郎1.00971.01821.00511.00641.0111-0.33%

  瑞士法郎1.00971.01821.00511.00641.0111-0.33%

  澳元0.74530.74980.74130.74720.74570.25%

  澳元0.74530.74980.74130.74720.74570.25%

  加元1.32941.33561.32361.32711.3292-0.17%

  加元1.32941.33561.32361.32711.3292-0.17%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子六种货币下滑0.26%,报100.23,但仍高于周一触及的三周低点99.849。欧元兑美元在纽约尾盘上涨0.37%,报1.0756美元,周一触及三周高位1.0796美元。加元兑美元上涨0.3%,此前加拿大央行维持利率不变

  欧元兑美元跳升,此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败,但交易员早已预计到此结果。预计欧洲央行将在周四开会时暗示将减少公债购买计划,这被认为给欧元增加了支撑。欧元上涨0.96%,报1.0774美元,稍早升至11月15日以来最高的1.0796美元。美元指数下跌0.67%,报100.09,盘中低见11月15日以来最低的99.849,因投资者认为近期美元升势过度。

  贵金属市场

  贵金属市场

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  黄金1177.101188.161157.101170.37-6.73-0.57%

  黄金1177.101188.161157.101170.37-6.73-0.57%

  白银16.8916.9916.4916.75-0.14-0.81%

  白银16.8916.9916.4916.75-0.14-0.81%

  铂金936.52941.55924.80937.500.980.10%

  铂金936.52941.55924.80937.500.980.10%

  钯金739.07752.25726.85746.307.230.98%

  钯金739.07752.25726.85746.307.230.98%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  金价上扬,从本周触及的10个月低位反弹,因在欧洲央行会议前美元兑欧元下跌,且美国下周升息的预期已经被消化。现货金收高至每盎司1,173.56美元美元,周一曾触及10个月低点1,157美元。美国2月期金收高0.6%,报1,177.50美元。

  金价降至10个月最低水准,因全球股市上涨,投资者对意大利政治不稳的担忧缓解,以及美国经济数据公布后美国公债收益率攀升。现货金下跌最多1.6%,至2月初来最低每盎司1,157美元,较日内高位低超过30美元,尾盘收报每盎司1,169.86美元。美国12月期金收低0.1%,报每盎司1,176.50美元。

  大宗商品市场

  大宗商品市场

  1.原油

  1.原油

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  WTIJAN 1751.7951.680.21%

  WTIJAN 1751.7951.680.21%

  布伦特FEB 1754.4653.940.96%

  布伦特FEB 1754.4653.940.96%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  油价走低,因美国原油库存数据利空,且市场对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产承诺,是否足以结束供应过剩状况存疑。布伦特原油期货收跌0.93美元,或1.7%,报每桶53.00美元。美国原油期货收挫1.16美元,或2.3%,报每桶49.77美元

  美国原油期货收盘上涨,后在盘后交易中回落,因市场对OPEC减产是否足以缓解全球供应过多的局面存疑,鉴于美国钻探活动增加。美国原油盘初上涨,在尾盘缩减涨幅,收报每桶51.79美元,升0.11美元,或0.21%,结算后回落至最低51.11美元。布兰特原油收报每桶54.94美元,上涨0.48美元,或0.88%,后回落至54.22美元。

  2.基本金属

  2.基本金属

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  铝三个月1734.51714.51.17%

  铝三个月1734.51714.51.17%

  铜三个月585957352.16%

  铜三个月585957352.16%

  锌三个月27232676.51.74%

  锌三个月27232676.51.74%

  锡三个月21295211000.92%

  锡三个月21295211000.92%

  镍三个月11750111905.00%

  镍三个月11750111905.00%

  铅三个月229522900.22%

  铅三个月229522900.22%

  资料来源:Bloomberg。

  资料来源:Bloomberg。

  期铜回吐稍早录得的涨幅,因对铜价升势过度的担忧,盖过全球最大经济体需求上升的前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.7%,收报每吨5,785美元。期锌下跌1.5%,至每吨2,740美元。期镍下滑1.7%,至11,410美元。

  美元下跌和程序驱动的买盘帮助伦敦金属交易所(LME)锌、铜和其它基本金属价格走高,交易员称,但一些人预计上涨将是短暂的,年底前可能会进一步下跌。指标期锌急升3.7%,报2,766美元,扳回了上周五2.2%的跌幅。三个月期铜攀升3.3%,报每吨5,950美元。期镍升1.6%,报11,640美元,因预计菲律宾供应将减少。

  3.农产品

  3.农产品

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  玉米2017/3/16359.25347.253.46%

  玉米2017/3/16359.25347.253.46%

  大豆2017/1/181043.501027.501.56%

  大豆2017/1/181043.501027.501.56%

  小麦2017/3/16408.25404.250.99%

  小麦2017/3/16408.25404.250.99%

  豆油2017/1/2537.6737.72-0.13%

  豆油2017/1/2537.6737.72-0.13%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  货币市场

  LIBOR

  LIBOR

  期 限当前价上日价涨跌幅

  期 限当前价上日价涨跌幅

  O/N0.434780.434220.13%

  O/N0.434780.434220.13%

  1 月0.646670.63451.92%

  1 月0.646670.63451.92%

  3 月0.946390.941670.50%

  3 月0.946390.941670.50%

  6 月1.291561.2910.04%

  6 月1.291561.2910.04%

  12月1.644561.643440.07%

  12月1.644561.643440.07%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  债券市场

  美国国债

  美国国债

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  3年期2016/11/152019/11/151.401.38

  3年期2016/11/152019/11/151.401.38

  10年期2016/11/152026/11/152.392.38

  10年期2016/11/152026/11/152.392.38

  30年期2016/11/152046/11/153.063.06

  30年期2016/11/152046/11/153.063.06

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  美国国债收益率下跌,30年期收益率势将录得逾三个月来的最大单日跌幅,因海外经济数据令人失望,在欧洲央行召开会议前削弱了对全球经济增长的乐观情绪。指标10年期美债收益率报2.342%,较周二尾盘下跌5个基点;30年期国债收益率报3.020%,下跌6个基点;两年期国债收益率下跌1个基点,至1.104%。

  美国长期公债收益率在震荡交投中走低,因投资者认为,特朗普意外赢得大选后,公债市场出现的大举抛售有些过度。短期公债收益率小涨,因预期美联储将在下周的政策会议上升息。指标10年期公债收益率下跌0.5个基点,报2.385%。30年期公债收益率跌1个基点,报3.051%。两年期公债收益率上涨逾1个基点,报1.124%。

  股票市场

  股票市场

  美国股市

  美国股市

  收盘前日收盘涨 跌

  收盘前日收盘涨 跌

  道琼斯19216.2419170.420.24%

  道琼斯19216.2419170.420.24%

  标准普尔2204.202204.200.00%

  标准普尔2204.202204.200.00%

  纳斯达克5308.895255.651.01%

  纳斯达克5308.895255.651.01%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三大涨,道琼工业指数和标准普尔500指数双双创新高,随着股市延续特朗普当选总统后的上行走势,且运输类股触及新高,增加股市的利多基调。道琼工业指数收高297.84点,或1.55%,至19,549.62点;标准普尔500指数收升29.12点,或1.32%,至2,241.35点;纳斯达克指数收高60.76点,或1.14%,至5,393.76点。

  美国股市周一上涨,道琼工业指数创纪录新高,因服务业数据进一步证实美国经济表现强劲。道琼工业指数收高45.82点,或0.24%,至19,216.24点;标准普尔500指数收升12.76点,或0.58%,至2,204.71点;纳斯达克指数收高53.24点,或1.01%,至5,308.89点。

  香港股市

  香港股市

  收盘前日收盘涨 跌

  收盘前日收盘涨 跌

  恒生指数22505.5522564.82-0.26%

  恒生指数22505.5522564.82-0.26%

  恒生国企指数9711.809781.23-0.71%

  恒生国企指数9711.809781.23-0.71%

  资料来源:Bloomberg

  资料来源:Bloomberg

  香港股市周三连续第二日上涨,能源和原材料股涨势推升大盘,不过因投资者正拭目以待周四的欧洲央行议息会议,故市况淡静。恒生指数和恒生国企指数.HSCE涨0.6%,分别报22,800.92点和9,829.58点。

  港股收在两周低点,深港通开通首日反应不大,意大利公投结果抑制风险偏好且大陆股市下挫。恒生指数收跌0.3%报22,505.55点,恒生国企指数跌0.7%至9,711.80点。多数板块下跌,追踪内地地产股的指数跌幅最大,达到逾2%。其中万科H股下跌7.5%。

  工行北京市分行

  2016-12-6

  2016-12-8

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