年内收益转正,偏股基金年内收益转正

  平均收益0.02%,主动股票型基金和混合型基金仍亏损0.49%和0.33%

  平均收益0.02%,主动股票型基金和混合型基金仍亏损0.49%和0.33%

  作者:杨磊

  证券时报记者 杨磊

  进入12月,股市震荡走高,偏股基金也随之逐渐摆脱收益率为负的情况,12月20日,今年以来收益率由负转正,且经过第二天的调整,依然保持了正收益。天相统计的规模加权平均收益率为0.02%。而在此之前的6周时间,偏股基金今年以来的收益率一直为负,最低时曾平均下跌7%以上。

  进入12月,股市震荡走高,偏股基金也随之逐渐摆脱收益率为负的情况,12月20日,今年以来收益率由负转正,且经过第二天的调整,依然保持了正收益。天相统计的规模加权平均收益率为0.02%。而在此之前的6周时间,偏股基金今年以来的收益率一直为负,最低时曾平均下跌7%以上。

  据悉,今年下半年以来,偏股基金的年内收益率涨跌幅度都不大,并经常出现涨跌转换,今年8月、9月和10月都出现过两次以上的涨跌转换。11月7日,偏股基金的年内收益率由正转负,平均下跌0.17%,12月4日达到最低,平均下跌幅度为7.04%。

  据悉,今年下半年以来,偏股基金的年内收益率涨跌幅度都不大,并经常出现涨跌转换,今年8月、9月和10月都出现过两次以上的涨跌转换。11月7日,偏股基金的年内收益率由正转负,平均下跌0.17%,12月4日达到最低,平均下跌幅度为7.04%。

  在蓝筹股大涨的带动下,指数基金平均收益率首先转正,12月14日,指数基金的今年以来平均收益率上升到了0.92%,12月20日进一步提高到了2.17%。

  在蓝筹股大涨的带动下,指数基金平均收益率首先转正,12月14日,指数基金的今年以来平均收益率上升到了0.92%,12月20日进一步提高到了2.17%。

  天相统计显示,截至12月20日,包括指数、主动股票和混合型基金在内的偏股基金今年以来平均收益率均为0.02%,不过主动股票型基金和混合型基金仍然略有亏损。截至12月20日,主动股票型基金和混合型基金平均下跌幅度为0.56%和0.49%,截至12月21日,这两类基金的下跌幅度略有收窄,分别为0.49%和0.33%。

  天相统计显示,截至12月20日,包括指数、主动股票和混合型基金在内的偏股基金今年以来平均收益率均为0.02%,不过主动股票型基金和混合型基金仍然略有亏损。截至12月20日,主动股票型基金和混合型基金平均下跌幅度为0.56%和0.49%,截至12月21日,这两类基金的下跌幅度略有收窄,分别为0.49%和0.33%。

  值得注意的是,今年前10个月主动股票型基金的业绩还是明显好于被动指数基金,7周之后,两者之间发生了逆转。截至今年10月底,主动股票型基金的平均业绩领先于指数基金2.43个百分点,而截至12月21日,指数基金的规模平均份额收益率达到了1.7%,高出主动股票型基金2.19个百分点。

  值得注意的是,今年前10个月主动股票型基金的业绩还是明显好于被动指数基金,7周之后,两者之间发生了逆转。截至今年10月底,主动股票型基金的平均业绩领先于指数基金2.43个百分点,而截至12月21日,指数基金的规模平均份额收益率达到了1.7%,高出主动股票型基金2.19个百分点。

  业内专家分析,指数基金业绩领先主要是由于11月中旬以来,主动偏股型基金重仓持有的白酒等消费类股票下跌,而指数基金重点投资的银行等大盘蓝筹股票今年12月以来出现大涨,一涨一跌之下,指数基金的投资业绩明显超越了主动股票型基金

  业内专家分析,指数基金业绩领先主要是由于11月中旬以来,主动偏股型基金重仓持有的白酒等消费类股票下跌,而指数基金重点投资的银行等大盘蓝筹股票今年12月以来出现大涨,一涨一跌之下,指数基金的投资业绩明显超越了主动股票型基金

  目前距离2012年结束还有6个交易日,主动股票型基金在如此短的时间内投资收益率要超过指数基金非常困难,不过上证指数只需再上涨约1个百分点,主动偏股基金和混合基金今年的收益率就有望由负转正。

  目前距离2012年结束还有6个交易日,主动股票型基金在如此短的时间内投资收益率要超过指数基金非常困难,不过上证指数只需再上涨约1个百分点,主动偏股基金和混合基金今年的收益率就有望由负转正。

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